職業名稱：理財規劃師🕷。
職業定義：運用理財的原理🧢、方法和工具，為客戶提供理財規劃服務的專業人員。
職業等級：本職業共設三個等級，分別為：助理理財規劃師（國家職業資格三級），理財規劃師（國家職業資格二級），高級理財規劃師（國家職業資格一級）。
職業能力特征🤹：身體健康，具有一定的觀察🧕🏽🈁、理解、計算🤕🫣、分析🧝🏿、綜合、判斷、應變、書面與口頭表達🤎、溝通交流📻、協調及自主學習和繼續學習的能力。
基本文化程度：大專畢業。

助理理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作6年以上♎️。

（2）具有以高級職業技能為培養目標的技工學校、技師耀世和職業技術耀世本專業或相關專業畢業證書。

（3）具有本專業或相關專業大學專科及以上學歷證書😊。

（4）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

（5）具有其他專業大學專科及以上學歷證書，經本職業助理理財規劃師正規培訓達規定標準學時數並取得結業證書。

理財規劃師（具備以下條件之一者）

（1）連續從事本職業工作13年以上。

（2）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後🏊🏻‍♂️，連續從事本職業工作5年以上。

（3）取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後😰，連續從事本職業工作4年以上，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數，並取得結業證書👩🏿‍🔬。

（4）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書👾，連續從事本職業工作5年以上✣。

（5）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後🏦，連續從事本職業工作4年以上。

（6）具有本專業或相關專業大學本科學歷證書，取得本職業助理理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上🧛‍♂️，經本職業理財規劃師正規培訓達規定標準學時數🪵，並取得結業證書❣️。

（7）取得碩士研究生及以上學歷證書後♒️，連續從事本職業工作2年以上。

高級理財規劃師（具備以下條件之一者）
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業理財規劃師職業資格證書後，連續從事本職業工作3年以上♓️，經本職業高級理財規劃師正規培訓達規定標準學時數🤹🏼‍♂️，並取得結業證書🎭。